1944年，一队德国士兵在俄国前线受尽惊恐与恶劣环境的折磨。大兵厄斯特·盖博经过漫长等待，终于盼到了假期。回到德国，他发现自己的家园被炸毁，他孤独地找寻着自己的双亲，途中邂逅了迷人的伊丽莎白·克鲁斯，

十九世纪六十年代的布拉格：巴尔丁是个受欢迎的英俊学生，他是镇上最厉害的击剑手。他和他的朋友达尔，都喜欢店主的侄女莉迪亚。当学生们帮莉迪亚庆生时，歌剧明星茱莉亚来到了旅店。巴尔丁平静的生活开始发生变化。